- Tiny GRIMES QUINTET:
- Tiny GRIMES Guitare, Voix
- Charlie PARKER Saxophone alto
- Clyde HART Piano
- Jimmy BUTTS Contrebasse, Voix
- Harold Doc WEST Drums
- Tiny GRIMES QUARTET:
- Tiny GRIMES Guitare
- Joe SPRINGER Piano
- Edward Bass ROBINSON Contrebasse
- Harold Doc WEST
- Tiny GRIMES SWINGTET:
- Tiny GRIMES
- Trummy YOUNG Trombone
- John HARDEE Saxophone ténor
- Marlowe MORRIS Piano
- Jimmy BUTTS Contrebasse
- Eddie NICHOLSON Drums
- 1 Tiny's tempo
- 2 Tiny's tempo
- 3 Tiny's tempo
- 4 I'll always love you just the same
- 5 I'll always love you just the same
- 6 Romance without finance
- 7 Romance without finance
- 8 Romance without finance
- 9 Romance without finance
- 10 Romance without finance
- 11 Red cross
- 12 Red cross
- 13 Groovin' with Grimes
- 14 C jam blues
- 15 Flying home, pt.1
- 16 Flying home, pt.2
- 17 Tiny's boogie woogie
- 18 Tiny's boogie woogie
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