- Lester YOUNG QUARTET:
- Lester YOUNG Saxophone ténor
- Hank JONES Piano
- Ray BROWN Contrebasse
- Buddy RICH Drums
- Lester YOUNG
- John LEWIS Piano
- Joe SHULMAN Contrebasse
- Bill CLARKE Drums
- Lester YOUNG
- John LEWIS
- Gene RAMEY Contrebasse
- Jo JONES Drums
- 1 Too marvelous for words
- 2 'Deed I do
- 3 Encore
- 4 Polka dots and moonbeams
- 5 Up and at'em
- 6 Three little words
- 7 Count every star
- 8 It all depends on you
- 9 Neenah
- 10 Jeepers creepers
- 11 Thou swell
- 12 September in the rain
- 13 Undercover (girl) blues
- 14 Frenesi
- 15 Pete's Café
- 16 Little Pee's blues
- 17 A foggy day
- 18 In a little spanish town
- 19 Let's fall in love
- 20 Down'n'at'em
- 21 Lester swings
- 22 Slow motion blues
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