- Frank MORGAN Saxophone alto
- Lee KONITZ Saxophone alto
- Phil WOODS Saxophone alto
- John ZORN Saxophone alto
- Steve COLEMAN Saxophone alto
- Donald HARRISON Saxophone alto
- Craig BAILEY Saxophone alto
- Dave LIEBMAN Saxophone soprano
- Archie SHEPP Saxophone ténor
- David MURRAY Saxophone ténor
- Houston PERSON Saxophone ténor
- Bennie WALLACE Saxophone ténor
- George CABLES Piano
- Rufus REID Contrebasse
- or
- Santi DeBRIANO Contrebasse
- Joe CHAMBERS Drums
- Jiro YOSHIDA Guitare
- 1 Devil's island
- 2 Bamboo
- 3 My little brown book
- 4 Spoonin'
- 5 In a sentimental mood
- 6 Footprints
- 7 Four
- 8 Tu-way-pack-e-way
- 9 Why try to change me now
- 10 Blues for JC
- 11 Blues for 52nd street
- 12 Like someone in love
- 13 Promptus
- 14 King Tut
- 15 Bemsha swing
- 16 Quasi enni
- 17 Flamingo
- 18 There is no greater love
- 19 Goodbye Mr Evans
- 20 Blues for JC, alt.
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