Ce disque reprend "Oh Mercy" (XD986U), "Time out of Mind" (XD987P) et "Love and Theft" (XD984Z).
- Bob DYLAN Guitare, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Daniel LANOIS Guitare, Mandoline, Guitare
- Martin 0018 Guitare acoustique
- Winston WATSON Drums
- Cindy CASHDOLLAR Slide guitar
- Tony GARNIER Basse électrique, Contrebasse
- Jim KETNER Drums
- David KEMPER Drums
- Brian BLADE Drums
- Tony MANGURIAN Percussion
- Larry CAMPBELL Guitare, Violon, Banjo
- Larry CAMPBELL Mandoline
- Charlie SEXTON Guitare
- Tony GARNIER Guitare basse
- David KEMPER Drums
- Augie MEYERS Orgue, Accordéon
- Clay MEYERS Bongos
- 1 Political world
- 2 Where teardrops fall
- 3 Everything is broken
- 4 Ring them bells
- 5 Man in the long black coat
- 6 Most of the time
-
7
What was it you wanted
- 8 Shooting star
- 9 Love sick
- 10 Dirt road blues
- 11 Standing in the doorway
- 12 Million miles
- 13 Trying to get to heaven
- 14 Till I fell in love with you
- 15 Not dark yet
- 16 Cold irons bound
- 17 Make you feel my love
- 18 Can't wait
- 19 Highlands
- 20 Tweedle dee & tweedle dum
- 21 Mississippi
- 22 What good am I?
- 23 Disease of conceit
- 24 Summer days
- 25 Bye and bye
- 26 Lonesome day blues
- 27 Floater (too much to ask)
- 28 High water
- 29 Moonlight
- 30 Honest with me
- 31 Po' boy
- 32 Cry a while
- 33 Sugar baby
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