- Hank JONES Piano, Arrangeur
- Eddie GOMEZ Contrebasse
- Jimmy COBB Drums
- Lewis ELEY Violon
- 1 S'wonderful
- 2 Autumn in New York
- 3 Our love is here to stay
- 4 I've got a crush on you
- 5 Manhattan
- 6 Someone to watch over me
- 7 They can't take that away from me
- 8 Isn't it romantic
- 9 Embraceable you
- 10 But not for me
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