- Charles MINGUS Contrebasse
- Jimmy KNEPPER Trombone
- Shafi HADI Saxophone alto, Saxophone ténor
- Wade LEGGE Piano
- Dannie RICHMOND Drums
- Jean SHEPHERD Narration
- 1 Haitian fight song
- 2 Blue cee
- 3 Reincarnation of a lovebird
- 4 The clown
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