- Clifford BROWN Trompette
- Gigi GRYCE Saxophone alto
- Henri RENAUD Piano
- Jimmy GOURLEY Guitare
- Pierre MICHELOT Contrebasse
- Jean-Louis VIALE Drums
- 1 Goofin' with me
- 2 All the things you are, take 1
- 3 All the things you are, take 2
- 4 Strictly romantic
- 5 Minority, take 1
- 6 Minority, take 2
- 7 Baby
- 8 Blue concept, take 2
- 9 Blue concept, take 2
- 10 I cover the waterfront
- 11 Salute to the bandbox, take 1
- 12 Salute to the bandbox, take 2
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