With the Georgie Stoll, Paul Whiteman, Gus Arnheim, Brunwick studio, Anson Weeks, Jimmie Grier, Lennie Hayton, Duke Ellington, Irving Aaronson Orchestras.
- Bing CROSBY Voix
- 1 Someday sweetheart
- 2 Mary
- 3 So the bluebirds and the blackbirds got together
- 4 I surrender dear
- 5 Where the blue of the nigh (meets the gold of the day)
- 6 Please
- 7 Thanks
- 8 The last round-up
- 9 St.Louis blues
- 10 Black moonlight
- 11 Beautiful girl
- 12 We'll make hay while the sun shines
- 13 Temptation
- 14 Did you ever see a dream walking?
- 15 She reminds me of you
- 16 Love in bloom
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