- David HAZELTINE Piano
- Peter WASHINGTON Contrebasse
- Louis HAYES Drums
- 1 You make me feel so young
- 2 The fruit
- 3 Sweet and lovely
- 4 Concentration
- 5 Catherine's fantasy
- 6 One for Peter
- 7 You've changed
- 8 My stuff's on the street blues
- 9 These foolish things
- 10 Midnight waltz
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