Recorded January to March, 1963.
- Ellis MARSALIS Piano
- Nathaniel PERRILLIAT Saxophone ténor
- Marshall SMITH Contrebasse
- James BLACK Drums
- 1 Monkey puzzle
- 2 Whistle stop
- 3 After
- 4 Dee wee
- 5 12's it
- 6 Yesterdays
- 7 Magnolia triangle
- 8 Swinging at the Haven
- 9 Little joy
- 10 'Round about midnight
- 11 Night in Tunisia
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