- Clark TERRY Trompette, Flugelhorn
- Duke JORDAN Piano
- Jimmy WOODE Contrebasse
- Svend E. NORREGAARD Drums
- 1 In a mellotone
- 2 Mood indigo
- 3 Just squeeze me
- 4 God bless the child
- 5 Satin doll
- 6 Lady be good
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