- Gordon DUNCAN Bagpipe, Voix, Whistle
- Gerry O'CONNOR Banjo
- Ian CARR Guitare
- Andy COOK Harpe
- Ranald MACARTHUR Guitare basse
- Donald HAY Drums
- Jim SUTHERLAND Congas, Djembe, Percussion
- 1 MacDonald's
- 2 The high drive
- 3 Jolly tinker
- 4 Clan meets tribe
- 5 Contradiction
- 6 Herring in salt
- 7 The circular breath
- 8 Shepherd's crook
- 9 Blow my chanter
- 10 MacFadden's
- 11 MacDougall's gathering
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