- Bill DOGGETT Orgue, Voix
- Irving Skinny BROWN Saxophone ténor
- Clifford BUSH Guitare
- Clarence MACK Contrebasse
- Berisford Shep SHEPHERD Drums
- Slide HAMPTON Trombone
- Harold HARRIS Guitare
- Edwyn CONLEY Contrebasse
- Russell HAMPTON Trompette
- 1 High heels
- 2 Honey
- 3 Afternoon jump
- 4 Old fool
- 5 What will I tell my heart
- 6 I'll never say no
- 7 At last
- 8 Alone
- 9 As time goes by
- 10 Dedicated to you
- 11 Dream
- 12 Sweet and lovely
- 13 Don't blame me
- 14 Poor butterfly
- 15 This love of mine
- 16 Fools rush in
- 17 White Christmas
- 18 Christmas song
- 19 Jingle bells
- 20 Silent night
- 21 I saw mommy kissing Santa Claus
- 22 Winter wonderland
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