- Billy WARD Voix, Piano
- Jackie Sonny WILSON Voix
- Milton MERLE Voix
- James VAN LOAN Voix
- Clifford GIVEN Voix
- 1 My baby's 3-D
- 2 Above Jacob's ladder
- 3 Cave man
- 4 Rags to riches
- 5 Handwriting on the wall
- 6 Ringing in a brand new year
- 7 Christmas in heaven
- 8 Don't thank me
- 9 Lay it on the line
- 10 Until the real thing comes along
- 11 One moment with you
- 12 Lonesome road
- 13 Love me now or let me go
- 14 Little black train
- 15 Tenderly
- 16 Tootsie roll
- 17 St. Louis blues
- 18 I'm gonna move to the outskirts of town
- 19 A little lie
- 20 Three coins in the fountain
- 21 Little mthings mean a lot
- 22 I really don't want to know
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