- Lonnie JOHNSON Guitare, Voix
- Herman SMITH Piano
- Monte MORRISON Basse
- Paul RENFRO Saxophone ténor
- Frank PAYNE Piano
- Edwyn CONLEY Basse
- Earl WOOD Drums
- Jerry LANE Guitare
- 1 Pleasing you
- 2 Good night darling
- 3 Feel so lonesome
- 4 It's too late to cry
- 5 You're mine to you
- 6 I know it's love
- 7 Tell me little woman
- 8 Call me darling
- 9 Tomorrow
- 10 Lonesome road
- 11 So tired
- 12 Backwater blues
- 13 Careless love
- 14 Bewildered
- 15 Matinee hour in New orleans
- 16 Playing around
- 17 So tired
- 18 My my baby
- 19 Don't play bad with my love
- 20 Not until you came my way
- 21 I found a dream
- 22 You take romance
- 23 She's so sweet
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