From Aristocrat, Victor, Hy-Tone, Opera & Tempo-Tone Records.
- SUNNYLAND SLIM & MUDDY WATERS:
- SUNNYLAND SLIM (ALBERT LUANDREW) Voix, Piano
- MUDDY WATERS Guitare
- Ernest Big CRAWFORD Contrebasse
- unknown Drums
- Doctor CLAYTON'S BUDDY:
- SUNNYLAND SLIM Voix
- Blind John DAVIS Piano
- Big Bill BROONZY Guitare
- Ranson KNOWLING Contrebasse
- Judge RILEY Drums
- SUNNYLAND SLIM & HIS SUNNY BOYS:
- SUNNYLAND SLIM Voix, Piano
- Lonnie JOHNSON Guitare
- Andrew HARRIS Contrebasse
- SUNNYLAND SLIM
- unknown Saxophone ténor
- unknown Guitare
- unknown Contrebasse
- SUNNYLAND SLIM & MUDDY WATERS' COMBO:
- SUNNYLAND SLIM
- Alex ATKINS Saxophone alto
- MUDDY WATERS Guitare
- Big CRAWFORD Contrebasse
- DELTA JOE:
- SUNNYLAND SLIM
- Leroy FOSTER Guitare
- SUNNYLAND SLIM & HIS SUNNYLAND BOYS
- or
- SUNNYLAND SLIM & MUDDY WATERS:
- SUNNYLAND SLIM Piano
- LITTLE WALTER Harmonica, Voix
- Floyd JONES Voix, Guitare
- or
- MUDDY WATERS
- Leroy FOSTER Drums
- 1 Johnson machine gun
- 2 Fly right, little girl
- 3 Farewell little girl
- 4 Broke and hungry
- 5 Illinois Central
- 6 Nappy head woman
- 7 Across the hall blues
- 8 Walking with the blues
- 9 Sweet Lucy blues
- 10 No whiskey blues
- 11 Jivin' boogie
- 12 Brown skin woman
- 13 My heavy load
- 14 Keep your hands out of my money
- 15 5 foot 4 gal
- 16 I've done you wrong
- 17 She ain't nowhere
- 18 My baby, my baby
- 19 Roll, tumble and slip (I cried)
- 20 Train time (4 o'clock blues)
- 21 Hard times
- 22 School days
- 23 Blue baby
- 24 I want my baby
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