R'n'B. From Aladdin Records.
- Amos MILBURN Voix, Piano
- unknown Saxophone ténor
- unknown Contrebasse
- unknown Drums
- as above but add
- unknown Guitare
- unknown female Voix
- Amos MILBURN
- Maxwell DAVIS Saxophone ténor
- unknown Guitare
- unknown Contrebasse
- unknown Drums
- 1 After midnite
- 2 My baby's booging
- 3 Darling how long
- 4 Down the road apiece
- 5 Amos' blues
- 6 Amos' boogie
- 7 Don't beg me
- 8 Operation blues
- 9 Cinch blues
- 10 Everything I do is wrong
- 11 My love is limited
- 12 Blues at sundown
- 13 Money hustlin' woman
- 14 Sad and blue
- 15 That's my chick
- 16 I've tried to prove my love, dear
- 17 Mean woman
- 18 Aladdin boogie
- 19 Nickle plated baby
- 20 Real gone
- 21 Rainy weather blues
- 22 Train whistle blues
- 23 Train time blues
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