- Randy SANDKE Trompette, Flugelhorn
- Ted ROSENTHAL Piano
- John GOLDSBY Contrebasse
- Marvin Smitty SMITH Drums
- GUESTS:
- Ray ANDERSON Trombone
- Chris POTTER Saxophone alto, Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Michael BRECKER Saxophone ténor
- Scott ROBINSON Saxophone ténor
- 1 Lullaby of Broadway
- 2 Jordu
- 3 Ill wind
- 4 Booker
- 5 The chase
- 6 The folks who live on the hill
- 7 Primordial blooze
- 8 Oh Miss Hannah
- 9 Hyde Park
- 10 So in love
- 11 Randy's Rolls Royce
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