Tracks 2, 3, 6 & 7 cf.CD UJ8196.
- Sam JONES Contrebasse, Violoncelle
- Nat ADDERLEY Cornet
- Blue MITCHELL Trompette
- Melba LISTON Trombone
- Cannonball ADDERLEY Saxophone alto
- Jimmy HEATH Saxophone ténor, Arrangeur
- Tate HOUSTON Saxophone baryton
- Victor FELDMAN Piano, Vibraphone, Arrangeur
- Wynton KELLY Piano
- Les SPANN Guitare
- Keter BETTS Contrebasse
- Louis HAYES Drums
- 1 The chant
- 2 Four
- 3 Blues on down
- 4 Sonny boy
- 5 In walked Ray
- 6 Bluebird
- 7 Over the rainbow
- 8 Off-color
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