- Sonny STITT Saxophone alto, Saxophone ténor
- Joe NEWMAN Trompette
- Duke JORDAN Piano
- Sam JONES Contrebasse
- Roy BROOKS Drums
- 1 The champ
- 2 Sweet and lovely
- 3 The midgets
- 4 The eternal triangle
- 5 All the things you are
- 6 Walkin'
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