- Dizzy GILLESPIE Trompette
- J.J. JOHNSON Trombone
- Budd JOHNSON Saxophone ténor
- Milt JACKSON Vibraphone, Piano
- Percy HEATH Contrebasse
- Art BLAKEY Drums
- Joe CARROLL Voix
- Dizzy GILLESPIE
- John COLTRANE Saxophone ténor
- Milt JACKSON Vibraphone
- Percy HEATH
- Kansas FIELDS Drums
- Dizzy GILLESPIE Trompette, Voix
- Bill GRAHAM Saxophone baryton
- Stuff SMITH Violon
- Milt JACKSON Piano, Orgue, Vibraphone
- Percy HEATH
- Al JONES Drums
- Joe CARROLL
- Dizzy GILLESPIE Trompette
- Bill GRAHAM
- Wynton KELLY Piano
- Bernie GRIGGS Contrebasse
- Al JONES
- Joe CARROLL
- Dizzy GILLESPIE
- Bill GRAHAM
- Milt JACKSON Vibraphone, Piano
- Percy HEATH
- Al JONES
- Joe CARROLL
- 1 The champ
- 2 Birk's works
- 3 Caravan
- 4 Time on my hands
- 5 On the sunny side of the street
- 6 Tin tin deo
- 7 Stardust
- 8 They can't take that away from me
- 9 The bluest blues
- 10 Swing low, sweet cadillac
- 11 Ooh-shoo-be-doo-bee
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