Contains a bonus DVD. For details about the personnel see RCA Records discography.
- Glenn MILLER Trombone, Arrangeur
- with
- Tex BENEKE & THE MODERNAIRES Voix
- Marion HUTTON Voix
- Ray EBERLE Voix
- Al KLINK Saxophone ténor
- Tex BENEKE Saxophone ténor
- Tony MARTIN Voix
- Jack LATHROP & THE BAND Voix
- 1 Moonlight serenade
- 2 Chattanooga choo choo
- 3 Juke box saturday night
- 4 Over the rainbow
- 5 Tuxedo junction
- 6 In the mood
- 7 Fools rush in (where angels fear to tread)
- 8 Imagination
- 9 The boogie wooglie piggy
- 10 A string of pearls
- 11 When you wish upon a star
- 12 Don't sit under the apple tree (with anyone else but me)
- 13 Pennsylvania 6-5000
- 14 Along the Santa Fe rail
- 15 Begin the beguine
- 16 At last
- 17 King Porter stomp (Inédit)
- 18 Beat me daddy eight to the bar (Inédit)
- 19 Moon love (Inédit)
- 20 Pennsylvania 6-5000 (Remixé par DJ Touché)
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