- John CARTY Banjo, Fiddle
- Brian McGRATH Piano, Banjo
- 1 Sailor on the rock*Fred Finn's
- 2 The cat that ate the candle*Castletown Connors
- 3 Flowers of Edinburgh*Stack of Barley
- 4 Jackie Coleman set
- 5 The cuckoo's nest*Plains of Boyle
- 6 Sligo maid, Connemara version
- 7 The green mountain*Captain Kelly's
- 8 Willie Coleman's*Strike the gay harp
- 9 Paddy O'Brien's*Jimmy Batty's
- 10 Haye's favourite*James Gannon's
- 11 Captain Rock*Stoney steps
- 12 The legacy*Brian Conway's
- 13 The cottage in the grove*Farewell to Miltown
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