- Jimmy SMITH Orgue, Synthetiseur
- Oscar BRASHEAR Trompette, Flugelhorn
- Jerry HEY Trompette, Flugelhorn
- Alan KAPLAN Trombone
- Gary HERBIG Saxophone, Flûte
- John BOLIVAR Saxophone, Flûte
- Ronnie FOSTER Piano
- Howard ROBERTS Guitare
- Tim MAY Guitare
- Dennis BUDIMIR Guitare
- Ray BROWN Contrebasse
- Chuck DOMANICO Guitare basse
- Grady TATE Drums
- Paulinho DA COSTA Percussion
- Lalo SCHIFRIN Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- 1 The big brawl
- 2 Down here on the ground
- 3 Layin' low
- 4 Free ride
- 5 Wersi time
- 6 Where is Magdalena?
- 7 Lonely shepherd
- 8 In search of truth
- 9 The cat strikes again
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