- Carla BLEY Arrangeur, Compositeur, Piano
- Lew SOLOFF Trompette
- Guy BARKER Trompette
- Claude DEPPA Trompette
- Steve WATERMAN Trompette
- Gary VALENTE Trombone
- Pete BEACHILL Trombone
- Chris DEAN Trombone
- Richard HENRY Bass trombone
- Roger JANNOTTA Saxophone soprano, Saxophone alto, Flûte
- Wolfgang PUSCHNIG Saxophone alto
- Andy SHEPPARD Saxophone ténor
- Jerry UNDERWOOD Saxophone ténor
- Julian ARGÜELLES Saxophone baryton
- Karen MANTLER Orgue, Harmonica
- Steve SWALLOW Guitare basse
- Dennis MACKREL Drums
- 1 Setting Calvin's waltz
- 2 Exaltation * Religious experience * Major
- 3 One way
- 4 Beads
- 5 Permanent wave
- 6 Who will rescue you?
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