Tout dernier concert assuré par Captain Beefheart.
- Don VAN VLIET Voix, Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Don VAN VLIET Chinese gongs
- Eric Drew FELDMAN Guitare basse, Synthetiseur, Mandoline
- Eric Drew FELDMAN Mellotron, Piano électrique
- Robert WILLIAMS Drums, Percussion
- Richard SNYDER Guitare, Slide guitar, Guitare basse
- Jeff Moris TEPPER Guitare, Slide guitar
- 1 Hair pie bake III
- 2 Hair pir bake III
- 3 Nowadays a woman's gotta hot a man
- 4 I wanna find a woman that'll hold my big toe
- 5 Hot head
- 6 Ashtray heart
- 7 Dirty blue Gene
- 8 The Smithsonian institute blues
- 9 Best batch yet
- 10 Safe as milk
- 11 One red rose that I mean
- 12 Sue Egypt
- 13 Band intro
- 14 Doctor Dark
- 15 Bat chain puller
- 16 My human gets me blues
- 17 Sheriff of Hong Kong
- 18 Kandy korn
- 19 Suction prints
- 20 Big eyed beans from Venus
- 21 Orange claw hammer
- 22 Captain Beefheart speaks
- 23 Ry Cooder talks
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