- 1 Natural thing
- 2 Long train runnin'
- 3 China grove
- 4 Dark eyed cajun woman
- 5 Clear as the driven snow
- 6 Without you
- 7 South city midnight lady
- 8 Evil woman
- 9 Busted down around O'Conelly corner
- 10 Ukiah
- 11 the Captain and me
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