Quintet/Quintet plus J.J.Johnson.
- Horace SILVER Piano
- Woody SHAW Trompette
- Joe HENDERSON Saxophone ténor
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Lex HUMPHRIES Drums
- J.J. JOHNSON Trombone
- 1 The cape verdean blues
- 2 The african queen
- 3 Pretty eyes
- 4 Nutville
- 5 Bonita
- 6 Mo' Joe
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