- Hamiet BLUIETT Saxophone baryton, Wood flute, Contralto clarinet
- D.D. JACKSON Piano, Orgue, Bass synthesizer
- D.D. JACKSON Keyboards
- Kahil EL'ZABAR Drums, Percussion, Kalimba
- Kahil EL'ZABAR Voix
- 1 Open my eyes
- 2 Sai-wah
- 3 When the elephant walks
- 4 Blues for the people
- 5 Wake up and dream
- 6 Ask and you shall find
- 7 Black Danube (aka The calling)
- 8 We are
- 9 Odd pocket
- 10 Blues grind
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