- Carla BOZULICH Voix, Guitare électrique
- Nels CLINE Guitare électrique
- William TUTTON Basse électrique
- Kevin FITZGERALD Drums
- Jessy GREENE Voix, Violon
- Céleste Voix
- 1 California tuffy
- 2 Toybox
- 3 I killed the cuckoo
- 4 Trashman in furs
- 5 Swim back to me
- 6 Seven or in IQ
- 7 Claudine
- 8 Folks like me
- 9 Pet angel
- 10 Butch
- 11 Arrow to my drunken eye
- 12 You doo right
- 13 The dwarf song
- 14 Heliotrope
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