- Bud SHANK Saxophone alto, Flûte
- Claude WILLIAMSON Piano
- Don PRELL Contrebasse
- Chuck FLORES Drums
- 1 A night in Tunisia
- 2 Tertia
- 3 All of you
- 4 Theme
- 5 Jive at five
- 6 Softly as in a morning sunrise
- 7 Polka dots and moonbeams
- 8 Lamp is low
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