- Duke ELLINGTON Piano, Voix
- Arthur WHETSOL Trompette
- Cootie WILLIAMS Trompette
- Freddy JENKINS Trompette
- Tricky Sam NANTON Trombone
- Lawrence BROWN Trombone
- Juan TIZOL Valve trombone
- Johnny HODGES Saxophone alto, Saxophone soprano
- Otto HARDWICKE Saxophone alto, Clarinette, Saxophone basse
- Joe GARLAND Saxophone ténor
- Harry CARNEY Saxophone baryton, Saxophone alto, Clarinette
- Fred GUY Guitare
- Wellman BRAUD Contrebasse
- Sonny GREER Drums
- Barney BIGARD Clarinette, Saxophone ténor
- Charlie ALLEN Trompette
- Rex STEWART Cornet, Trompette
- Hayes ALVIS Contrebasse
- Billy TAYLOR Contrebasse, Tuba
- Ivie ANDERSON Voix
- 1 Get yourself a new broom (and sweep your blues away)
- 2 Bundle of blues (Dragon's blues)
- 3 Sophisticated lady
- 4 Stormy weather (Keeps rainin' all the time)
- 5 I'm satisfied
- 6 Jive stomp
- 7 Harlem speaks
- 8 In the shade of the old apple tree
- 9 Solitude
- 10 Saddest tale
- 11 Moonglow
- 12 Sump'n 'bout rhythm
- 13 Admiration (Stomp)
- 14 Farewell blues
- 15 Let's have a jubilee
- 16 Margie
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