- Duke ELLINGTON Piano
- Arthur WHETSOL Trompette
- Cootie WILLIAMS Trompette, Voix
- Freddy JENKINS Trompette
- Tricky Sam NANTON Trombone
- Lawrence BROWN Trombone
- Juan TIZOL Valve trombone
- Johnny HODGES Saxophone alto, Saxophone soprano
- Barney BIGARD Clarinette, Saxophone ténor
- Harry CARNEY Saxophone baryton, Saxophone alto, Clarinette
- Fred GUY Banjo, Guitare
- Wellman BRAUD Contrebasse
- Sonny GREER Drums, Voix
- Otto HARDWICKE Saxophone alto, Saxophone basse
- Ivie ANDERSON Voix
- Bing CROSBY Voix
- 1 Moon over Dixie
- 2 It don't mean a thing
- 3 Lazy rhapsody (Swanee rhapsody)
- 4 Blue tune
- 5 Baby, when you ain't there
- 6 St.Louis blues
- 7 Creole love call
- 8 Rose room
- 9 Blue Harlem
- 10 The sheik of Araby
- 11 Swampy river
- 12 Fast and furious (Lots o' fingers)
- 13 Best wishes
- 14 Slippery horn
- 15 Blue ramble
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