- Sonny ROLLINS Saxophone ténor
- Jim HALL Guitare
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Ben RILEY Drums
- or
- H.T. SAUNDERS Drums
- 1 Without a song
- 2 Where are you
- 3 John S.
- 4 The bridge
- 5 God bless the child
- 6 You do something to me
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