- Joe McPHEE Pocket cornet, Valve trombone, Saxophone soprano
- Jeb BISHOP Trombone
- 1 The brass city I
- 2 The brass city II
- 3 The brass city III
- 4 The brass city IV
- 5 The brass city V
- 6 The brass city VI
- 7 The brass city VII
- 8 Outpost
- 9 Transmute
- 10 The Rozwell incident
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