- LYNN MORRIS BAND:
- Lynn MORRIS Voix, Rhythm guitar, Banjo
- Marshall WILBORN Voix, Guitare basse, Background vocals
- Tom ADAMS Banjo, Background vocals
- Peter McLAUGHLIN Mandoline, Guitare
- Stuart DUNCAN Fiddle
- 1 Blue skies and teardrops
- 2 Coat of many colors
- 3 The engineers don't wave from trains anymore
- 4 Why tell me why
- 5 Love grown cold
- 6 The bramble and the rose
- 7 I'll pretend it's raining
- 8 Hey porter
- 9 New patches
- 10 My younger days
- 11 Red line to shady grove
- 12 Heartstrings
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