- Bob CARLIN Banjo, Voix
- Kirk SUTPHIN Fiddle
- Joe NEWBERRY Guitare
- Scott AINSLIE Slide guitar
- Paul BROWN Banjo, Voix
- 1 You're bound to look like a monkey
- 2 I'm going over the mountain
- 3 Banjo roustabout
- 4 Cotton eyed Joe
- 5 The boys from North Carolina
- 6 Otto Wood, the bandit
- 7 Ben Dewberry's final run
- 8 Fisher's hornpipe
- 9 I had but fifty cents
- 10 When the wagon was new
- 11 When you ask a girl to leave her happy home
- 12 God gave Noah the rainbow sign
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