- Hugh BANTON Orgue, Saxophone, Guitare basse
- Guy EVANS Drums, Percussion
- Peter HAMMILL Voix, Keyboards, Guitare
- David JACKSON Saxophone, Flûte
- Nick POTTER Guitare basse
- Keith ELLIS Guitare basse
- Graham SMITH Violon
- Charles DICKIE Violoncelle
- 1 People you were going to
- 2 Afterwards
- 3 Necromancer
- 4 Refugees
- 5 Darkness (11/11)
- 6 After the flood
- 7 White hammer
- 8 House with no door
- 9 Killer
- 10 Lost
- 11 Theme 1
- 12 W
- 13 A plague of lighthouse keepers
- 14 In the black room / The tower
- 15 Lemmings
- 16 Man-erg
- 17 La rossa
- 18 Arrow
- 19 Still life
- 20 My room
- 21 Sleepwalker
- 22 Pilgrims
- 23 Childlike faith in...
- 24 Scorched earth
- 25 Masks
- 26 Meurglys III
- 27 When she comes
- 28 Wondering
- 29 The wave
- 30 Cat's eye / Yellow fever
- 31 Chemical world
- 32 Door
- 33 Sci-finance
- 34 The sphinx in the face
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