Trio with special guest Ken Peplowski.
- Charlie BYRD Guitare
- Dennis IRWIN Contrebasse
- Chuck REDD Drums
- Ken PEPLOWSKI Saxophone ténor, Clarinette
- Michael SPIRO Percussion
- 1 Meditation
- 2 One note samba
- 3 Corcovado
- 4 Triste
- 5 Dindi
- 6 O pato
- 7 The girl from Ipanema
- 8 Samba d'Orpheo
- 9 How insensitive
- 10 Wave
- 11 P'ra dizer adeus (To say goodbye)
- 12 O nosso amor
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