- Gene AMMONS Saxophone ténor
- Junior MANCE Piano
- Sonny PHILLIPS Orgue
- Buster WILLIAMS Contrebasse
- Bob BUSHNELL Guitare basse
- Frankie JONES Drums
- Bernard PURDIE Drums
- CANDIDO Congas
- Prince JAMES Saxophone ténor
- Houston PERSON Saxophone ténor
- Billy BUTLER Guitare
- 1 The jungle boss
- 2 I wonder
- 3 Feelin' good
- 4 Tastin' the Jug
- 5 Here's that rainy day
- 6 Madame Queen
- 7 Ger-ru
- 8 Didn't we
- 9 He's a real gone guy
- 10 Blue velvet
- 11 Son of a preacher man
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