- Louis SMITH Trompette
- Jon GORDON Saxophone alto
- Michael WEISS Piano
- Jay ANDERSON Contrebasse
- Joe FARNSWORTH Drums
- 1 Val's blues
- 2 For heaven's sake
- 3 The way you look tonight
- 4 I love you
- 5 Ed's love
- 6 A ghost of a chance
- 7 Sweet Clifford
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