On tracks 7, 9 with unknown rhythm section.
- John Lee HOOKER Guitare, Voix
- Jimmy REED Harmonica
- Eddie TAYLOR Guitare
- George WASHINGTON Guitare basse
- Tom WHITEHEAD Drums
- Joe HUNTER Piano
- Everett McCRARY Guitare basse
- Richard JOHNSON Drums
- Lefty BATES Guitare
- Sylvester HICKMAN Guitare basse
- Jimmy TURNER Drums
- Hank COSBY Saxophone ténor
- Earl PHILLIPS Drums
- Quinn WILSON Guitare basse
- Frank BRADFORD Piano
- 1 Boogie chillen
- 2 Hobo blues
- 3 Dimpless
- 4 I'm in the mood
- 5 I love you honey
- 6 No shoes
- 7 Boom boom
- 8 Crawling king snake blues
- 9 Blues before sunrise
- 10 Maudie
- 11 Love blues
- 12 Walkin' the boogie
- 13 Leave my wife alone
- 14 Ramblin' by myself
- 15 Sugar mama
- 16 Down at the landing
- 17 Ground hog blues
- 18 High priced woman
- 19 I'm so excited
- 20 Time is marching
- 21 Every night
- 22 My first wife left me
- 23 Little wheel
- 24 Wednesday evening blues
- 25 Dusty road
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