- Nick CAVE Voix, Piano, Orgue Hammond
- Nick CAVE Vibraphone, Casio
- Martyn P. CASEY Guitare basse
- Mick HARVEY Guitare basse, Vibraphone, Guitare acoustique
- Mick HARVEY Orgue Hammond, Orgue
- Thomas WYDLER Drums, Maracas
- Warren ELLIS Violon, Piano, Accordéon
- Blixa BARGELD Guitare, Piano
- Conway SAVAGE Piano, Backing vocals
- Jim SCLAVUNOS Bells, Drums, Mélodica
- 1 Into my arms
- 2 lime tree arbour
- 3 Peolple ain't no good
- 4 Brompton oratory
- 5 There is a kingdom
- 6 Are you the one that i've been waiting for?
- 7 Where do we go now but nowhere?
- 8 West country girl
- 9 Black hair
- 10 Idiot prayer
- 11 Far from me
- 12 Green eyes
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