"The music on this album comes from three enterprising independent record companies: Parkway, J.O.B., and Regal." Little Walter doesn't play on tracks 9 to 13. Different order of the tracks on CD.
- LITTLE WALTER & BABY FACE LEROY:
- LITTLE WALTER Harmonica, Guitare, Voix
- BABY FACE LEROY Drums, Voix
- MUDDY WATERS Guitare, Voix
- J.B. LENOIR Guitare, Voix
- SUNNYLAND SLIM Piano
- Alfred Fat Man WALLACE Drums
- SUNNYLAND SLIM Voix, Piano
- Robert Jr LOCKWOOD Guitare
- Oliver ALCORN Saxophone ténor
- Ernest Big CRAWFORD Contrebasse
- Alfred Fat Man WALLACE
- 1 I just keep loving her
- 2 Muskadine blues
- 3 Rollin' and tumblin' (part 1)
- 4 Rollin' and tumblin' (part 2)
- 5 Boll weevil
- 6 Bad acting woman
- 7 Red headed woman
- 8 Moonshine blues
- 9 I wanna play a little while
- 10 Louise
- 11 People are meddlin' in our affairs
- 12 I done you wrong
- 13 Low down Sunnyland train
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