For details about the personnel see KM9183, 9188, 9189, 9190, 9192, 9193 and 9196. Tracks 16, 18 & 19 previously unissued.
- Charlie MUSSELWHITE Harmonica, Voix
- 1 Tennessee woman
- 2 Stingaree
- 3 Arkansas boogie
- 4 Temperature
- 5 Done somebody wrong
- 6 River hip mama
- 7 Help me
- 8 Juke
- 9 Taylor, Arkansas
- 10 I don't play, I'll be your man some day
- 11 Finger lickin' good
- 12 Blue feeling today
- 13 Crazy for my baby
- 14 I'm a stranger
- 15 Everything's gonna be allright
- 16 Too hot to touch
- 17 Blues got me again
- 18 The blues never die
- 19 After while
- 20 Trouble for everybody
- 21 Christo redentor
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