- Jimmie RODGERS Voix, Guitare, Ukulele
- Ellsworth T. COZZENS Ukulele, Banjo, Steel guitar
- Dean BRYAN Guitare
- John WESTBROOK Steel guitar
- George MAC MILLAN Contrebasse
- C. L. HUTCHISON Cornet
- James RIKARD Clarinette
- Billy BURKES Guitare
- Joe KAIPO Steel guitar
- Weldon BURKES Ukulele, Guitare
- Bob MAC GIMSEY Whistling
- Lani MC INTIRE Guitare
- Bob SAWYER Piano
- UNKNOW Banjo, Clarinette, Cornet
- Louis ARMSTRONG Trompette
- Lil ARMSTRONG Piano
- Charles KAMA Steel guitar
- M. T. SALAZAR Guitare
- Mike CORDOVA Contrebasse
- Clifford GIBSON Guitare
- Ruth Ann MOORE Piano
- Wilber BALL Guitare
- Cliff CARLSILE Steel guitar
- Cal SMITH Guitare
- Fred SMITH Guitare
- Clifford HAYES Fiddle
- Earl MC DONALD Jug
- George ALLEN Clarinette
- Fred KOONE Contrebasse
- Slim BRYANT Guitare
- Oddie MC WINDERS Banjo
- Clayton MC MICHEN Fiddle
- Tony COLICCHIO Guitare
- John CALI Banjo
- 1 Blue yodel #1
- 2 Brakeman's blues
- 3 Blue yodel #2
- 4 Memphis yodel
- 5 Blue yodel #3
- 6 My little lady
- 7 Never no mo' blues
- 8 Blue yodel #4
- 9 Blue yodel #5
- 10 High powered mama
- 11 Tuck away my lonesome blues
- 12 Train whistle blues
- 13 Jimmie's Texas blues
- 14 Blue yodel #6
- 15 Nobody knows but me
- 16 Anniversary blue yodel (Blue yodel #7)
- 17 Blue yodel #11
- 18 Those gamblers's blues
- 19 Jimmie's mean mama blues
- 20 Blue yodel #8
- 21 Blue yodel #9
- 22 T.B. blues
- 23 Jimmie the kid
- 24 Let me be your sidetrack
- 25 Gambling polka dot blues
- 26 Looking for a new mama
- 27 My good gal's gone blues
- 28 Ninety nine years blues
- 29 Blue yodel #10
- 30 Whippin' that old T.B.
- 31 No hard times
- 32 Long tall mama blues
- 33 Ganbling bar room blues
- 34 Blue yodel #12
- 35 Jimmie Rodger's last blue yodel
- 36 Mississippi delta blues
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