- Otis SPANN Piano, Voix
- MUDDY WATERS Guitare
- Sammy LAWHORN Guitare
- Luther JOHNSON Guitare
- George SMITH Harmonica
- Mac ARNOLD Guitare basse
- Francis CLAY Drums
- 1 Popcorn man
- 2 Brand new house
- 3 Chicago blues
- 4 Steel mill blues
- 5 Down on Sarah street
- 6 T'ain't nobody's bizness if I do
- 7 Nobody knows Chicago like I do
- 8 My home is on the Delta
- 9 Spann blues
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