- Ernest LANE Piano, Voix
- Rick JONES Contrebasse
- James GORDON Drums
- Seth BLUMBERG Guitare
- Steve GANNON Guitare
- Willie J. LAWS Guitare
- Mack JOHNSON Trompette
- Leo DOMBECKI Saxophone ténor
- Derrick B. EDMONDSON Saxophone ténor
- Big Jay MCNEELY Saxophone ténor
- 1 Blue and lonesome
- 2 I'll be watching you
- 3 The blues is back
- 4 What's wrong, baby
- 5 What I saw
- 6 Lane shuffle
- 7 What kind of love
- 8 Baby please
- 9 Just like a woman
- 10 Feelin' kind of lonely
- 11 My baby's love
- 12 Boogiein' at Leon's place
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