Voir aussi la discographie chez Document Records.
- Sleepy John ESTES Voix, Guitare acoustique
- Yank RACHELL Mandoline
- Jab JONES Piano
- Sleepy John ESTES
- Hammie NIXON Harmonica
- as above but add
- Charlie PICKETT Guitare acoustique
- Sleepy John ESTES Voix, Guitare acoustique
- Charlie PICKETT Guitare acoustique
- or
- Son BONDS Guitare acoustique
- Sleppy John ESTES
- Robert NIGHTHAWK Harmonica
- as above but add
- Ann SORTIER Washboard
- Sleepy John ESTES
- Son BONDS Guitare acoustique
- Raymond THOMAS Contrebasse
- 1 Broken-hearted, ragged and dirty too
- 2 The girl I love she got long curly hair
- 3 Divin' duck blues
- 4 Milk cow blues
- 5 Poor John blues
- 6 Stack o' dollars
- 7 My black gal blues
- 8 Down south blues
- 9 Stop that thing
- 10 Someday baby blues
- 11 Who's telling you Buddy Brown?
- 12 Married woman blues
- 13 Drop down mama
- 14 Government money
- 15 Vernita blues
- 16 Floating bridge
- 17 Need more blues
- 18 Jack and Jill blues
- 19 Poor man's friend
- 20 Hobo jungle blues
- 21 Airplane blues
- 22 Everybody ought to make a change
- 23 Liquor store blues
- 24 Easin' back to Tennessee
- 25 Fire department blues
- 26 Clean it up at home
- 27 New someday baby
- 28 Brownsville blues
- 29 Special agent
- 30 Mailman blues
- 31 Time is drawing near
- 32 Jailhouse blues
- 33 Tell me how about it
- 34 Drop down
- 35 Lawyer Clark blues
- 36 Working man blues
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