- Oliver NELSON Saxophone alto, Saxophone ténor
- Freddie HUBBARD Trompette
- Eric DOLPHY Saxophone alto, Flûte
- George BARROW Saxophone baryton
- Bill EVANS Piano
- Paul CHAMBERS Contrebasse
- Roy HAYNES Drums
- 1 Stolen moments
- 2 Hoe-down
- 3 Cascades
- 4 Yearnin'
- 5 Butch and Butch
- 6 Teenie's blues
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